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北向资金净流出12.62亿:净卖出茅台“改喝”五粮液

经历了8月19日的大涨后,8月20日,A股三大股指震荡回落,全部收于绿盘。

  与此同时,北向资金在前一日的大幅净流入之后,再度转为净流出,小幅净流出12.62亿元,其中,沪股通净流出6.18亿元,深股通净流出6.44亿元。

北向资金净流出12.62亿:净卖出茅台“改喝”五粮液插图

  具体到个股来看,沪市前十大成交活跃股中,仅有生益科技(23.330,1.23,5.57%)(600183)、海天味业(104.290,0.30,0.29%)(603288)出现净流入,分别为0.85亿元和0.15亿元。北向资金净卖出伊利股份(28.120,-0.85,-2.93%)(600887)2.83亿元,卖出中国平安(87.820,-0.12,-0.14%)(601318)、浙江鼎力(57.800,1.25,2.21%)(603338)逾2.5亿元。贵州茅台(1065.520,-4.48,-0.42%)(600519)、保利地产(14.540,0.09,0.62%)(600048)也分别被净卖出1.15亿元左右。

  深市前十大成交活跃股中,科伦药业(27.350,-0.24,-0.87%)(002422)、保利地产净流出额较高,分别为1.39亿元、和1.16亿元。格力电器(54.820,2.03,3.85%)(000651)和立讯精密(25.020,-0.41,-1.61%)也分别有0.93亿元和0.33亿元的净流出。五粮液(128.010,-1.58,-1.22%)(000858)、平安银行(14.500,-0.49,-3.27%)(000001)、海康威视(31.750,0.59,1.89%)(002415)、洋河股份(106.000,-1.40,-1.30%)(002304)、东方财富(14.800,-0.06,-0.40%)(300059)、美的集团(51.870,0.41,0.80%)(000333)等6股则获得了不超过1亿元的净买入。

北向资金净流出12.62亿:净卖出茅台“改喝”五粮液插图(1)
北向资金净流出12.62亿:净卖出茅台“改喝”五粮液插图(2)

  沪深两市前十大成交活跃股资金流向情况

  可见的是,北向资金在A股市场的影响力日益加大。

  8月18日,央行最新发布数据显示,截至2019年6月末,境外机构与个人持有境内股票市值16473亿元。据中国证券报报道,一位了解央行统计口径的人士介绍,境外机构和个人持有境内股票资产分为四部分:北向资金持有A股;合格境外机构投资者持有A股;人民币合格境外机构投资者持有A股;港澳台居民直接投资持有A股。这四个部分中,6月末北向资金持股市值为10405.20亿元。总体来看,北向资金占外资持股比例达63.71%。从持股市值来看,是外资中的绝对主力。

回顾2019年1-7月北向资金的表现,西南证券(4.800,-0.01,-0.21%)认为,北上资金也会择时,根据宏观经济与政策的波动而变动。从交易量来看,北向资金2019年1-7月日均交易额达419.3亿元,较 2018年1-7月的196.9亿元同比增加113%,占A股日均交易额7.5%,买卖交易活跃。行业配置上以消费和金融为主,但7月份以来TMT配置显著增加。2019年5-7月,TMT市值分别为788.3亿、889.1亿和964.1亿元,对应占比为9.5%、8.5%和 8.6%;7月更是净流入资金36.9 亿元,占全部北上资金净流入量31%。  不过,北向资金并不是持续“买买买”。招商证券(16.840,0.00,0.00%)的研究表明,美股调整对北向资金扰动增强,北向资金对汇率波动的敏感度提高。外资增持A股是长期趋势,但随着北向资金持股比例提高,资金的短期波动对A股尤其重仓行业的影响不容忽视。

  招商证券认为,在参与A股市场的境外投资者中,有共同基金这样偏中长线投资的资金,也有一些体量不大但操作相对灵活的短期交易资金;有价值投资,也有短期的趋势投资,今年3月和4月沪深股通换手率明显提高,表明偏短线的资金交易活跃度有所提升。

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关于作者: 谈股论金

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