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「买卖股票」如何调整投资组合

“不要把鸡蛋放在篮子里。”未来是不确定的,所以股票的任何涨跌都是概率事件。其次,没有人能预测未来,只能根据情况判断发生的概率。那么理性的投资者只能估计股票未来的走势,做出投资决策。

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投资组合如何调整?人民币兑美元汇率继续强劲升值。5个月涨了8%。万达电影募集了约30亿投资者。美国奢侈品股回落。纳斯达克指数大幅下跌。A股现阶段买什么?辉瑞疫苗刺激全球资产狂欢。其中板块有望持续受益于A股?有色金属板块继续上涨,用129亿元资金扫货

有些人可能会问,既然股票的未来无法预测,我们如何投资呢?投资组合多元化投资。这是散户和机构投资之间的分水岭。据我所知,散户在股票的大部分投资不超过五个,通常是一两个,他们喜欢涨跌波动很大的股票,但是,机构投资者并不这么认为,而是构建更完整的投资组合。

那么,散户应该继续坚持自己的“战斗”方式,还是应该在他的股票投资组合中加入一点组合投资思想?在我看来,散户的战斗方式就像是试图在赌场中偶然击败由概率设定的庄家损失率,最终变成一种多输少赢的局面,所以几乎不可能长期获胜。因此,自20世纪90年代以来,每当散户英雄出现在牛市,他们现在都不见了。

事实上,散户建立自己的稳定组合并不难,主要依靠纪律。在设置100%满仓的情况下,有几个简单的步骤:

第一,股票的数量不能少于6个(虽然6个实际上不能充分发挥分散的作用)。根据购买时的成本计算,每个股票不能持有超过20%的自有资金,并且可以以任何理由购买。

第二,看看股票,的产业特征,是强循环产业(大宗商品)、反循环产业(医药),甚至是反循环产业(低消费产业和一些成长型企业)。要分散对冲行业,不要太集中特色。出现很容易上下波动(如强劲的周期行业)或保持不动(如医药和其他行业)。

第三,查一下股票收购的动机,是因为听到了一些不准确的重组消息,还是因为真的认为这个企业会有更好的成长前景,还是只是想让短线做出大的贡献。随后的措施是,短线因素听起来越有吸引力,就应该越谨慎地控制购买欲望,而仓位,只购买5%;股票,有着真正的发展前景,在趋势有着明显的长期增长,尽管它在短线的表现一般。这个股票还不如得到更多的匹配,比如20%,成为你投资组合的核心。

第四,当一个股票的增加导致股票的仓位明显超过持仓限额时,它可以逐步减少持仓。比如,在组合不变的情况下,某股票买了,就占了10%,结果一路上去,占了15%的上升,于是“不要忘了你的主动心态”就把增加的5%降低了,寻找新的合适的目标。

打个比方,不扩散风险的股票投资,散户,就像一座沙中之塔,会因为太美而坍塌;如果能坚持纪律,做组合投资,就像建了一个好城市,看起来不高,但是很耐用。

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皮皮牛温馨提醒:股市有风险,所以投资要谨慎。

如何调整投资组合

「买卖股票」如何调整投资组合插图

在建立自己的投资组合后,投资者不需要经常检查他们的投资组合,这不仅耗时,而且可能导致追求基金,的短期表现,从而导致频繁的交易和不必要的费用和税收。经验表明,“懒惰”的投资者往往比“努力”的投资者受益更多。在这里,建议投资者每六个月(或每季度)检查一次他们的投资组合。其主要目的是了解是否存在问题以及需要采取的调整措施。检查的主要步骤如下:从你现有的资产配置入手,确认当前投资组合的资产配置与你的投资目标一致。如果你的股票比率和你的最优分配比率只有一点点不同,比如说2%,那么你就不需要做任何调整。一般来说,最成功的投资者通常是交易,最少的人,尤其是在外国考虑税收因素时。但是当你的股票比率偏离你的目标分配比率超过5%时,你需要考虑调整它。即使投资者的投资目标变化不大,基金投资策略的变化或各品种市场表现的不同也会导致持有组合的资产配置发生变化。所以投资者首先要检查自己的投资目标和持有组合的资产配置是否发生了变化,两者的差距有多大,发展方向是什么,然后再判断是否调整以及如何调整。检查投资品种的相对表现。投资者有必要每季度(或每六个月)回顾一下投资组合中贡献最大、拖累最大的品种。他们还可以找出那些与要求回报率相比偏差较大的品种。这里有两点需要注意:第一,不要太看重短期表现。建议选择今年的回报或过去一年的回报作为依据;第二,不要简单的把对业绩差的资产的投资转移到业绩好的资产上,主要看其实际价值与价格的相对位置。比如一些超卖品种应该增持,下半年可能会有更大的机会。当投资者发现随着时间和市场的变化,原有的投资组合已经不能满足自己的投资目标时,就必须对原有的投资组合进行调整。调整过程中需要注意以下几点:第一,不要在短时间内进行大的调整。如果调整幅度较大,投资者最好不要一次性调整,而是在预定的时间段(如一年)内制定计划,进行分步调整。这样就可以避免所购买的资产类别被变卖的风险。然而,如果投资者发现他们当前的投资组合中有太多的股票基金(尤其是太多的高风险股票基金,并且与他们的投资期不匹配,他们应该尽快调整。第二,注重调整技巧,减少不必要的成本。如果调整不急,投资者可以在未来配置新的资金,达到调整的目的。如果用新资金购买更多需要增加的资产类别,同时减少或不购买那些需要按比例减少的资产类别,就要避免直接出售需要按比例减少的资产类别购买需要增加的资产类别所产生的相关成本(包括交易成本和税收);即使投资者暂时没有增加资金的计划,他们也可以在一段时间内集中基金持有的所有股息,投资于需要增加的资产类别,而不是简单地将它们再投资于最初的基金品种。第三,在选择质量差的品种卖出时,投资者在必须卖出原有品种来调整投资组合时,首先要考虑那些表现差的品种。但需要注意的是,其表现不能只以其绝对收益率来衡量,而应该与同风格的品种相比较;而且不可能在一个月、三个月这么短的时间内衡量其表现,应该是那些长期表现不好的品种。

此外,投资者应密切关注关注,的相关信息,如基金公司管理层或研究团队的重大变化、上升的相关利率、投资策略的重大变化、丑闻等。投资者在选择出售品种时,应该考虑这些基本面发生剧烈变化的基金。应该注意的是,在股票操作,的过程中,有许多情况下投资者做了相反的事情。他们将持有亏损的股票,希望能把钱上缴,卖掉盈利的股票,把钱投入亏损的股票来分散低成本。他们希望能锁定盈利的股票的利润,众所周知,那些创新高的股票人总是倾向于持之以恒的努力,而那些下跌的股票人通常会继续下跌。第四,当投资者需要增加新的基金类别或在同一类别中用更好的品种替换现有品种时,应注意基金,的投资风格,这在很大程度上影响了基金的表现。以增长为导向的基金通常投资于比市场水平增长更快的高价公司,而以价值为导向的基金通常以更低的价格购买股票,其价值最终会被市场认可。均衡型基金具有上述两种投资的特点。不同投资风格的基金,由于市场条件不同,表现也不同。一般来说,基于大盘价值的基金被认为是最安全的投资,因为首先,大盘股的稳定性优于小盘股;其次,当投资者担心股价过高,恐慌性抛售会导致市场下跌时,基于价值的股票具有很强的弹性。股票小规模增长的风险通常更大,因为某个产品的成功会影响公司的成败;同时,由于其股价高,如果产品收益达不到市场预期,股价可能会出现灾难性的下跌。5.养成再平衡的习惯。实现再平衡的效果通常有两种方式。–或者你可以定期重新平衡,例如,每年12月,或者你可以在你的组合严重偏离你的目标时重新平衡。我的建议是把这两种方法合二为一。虽然我认为每年对你的基金投资组合进行一次深入评估是好的,但不要养成经常去交易的习惯。我建议你每年对你的基金投资组合进行一次全面评估,但只有当投资组合严重偏离你的目标时,才重新平衡它。

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