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「高位放量下跌」券商年内发债“补血”逼近1.5万亿元 还有613亿元定增、配股待实施

「高位放量下跌」券商年内发债“补血”逼近1.5万亿元 还有613亿元定增、配股待实施

【证券公司2010年债券发行量接近1.5万亿元,固定增加613亿元,拟实施一个配股】据记者《证券日报》统计,今年以来,证券公司通过发行证券公司债券、证券公司次级债券、短期融资券、可转换债券共募集资金14420.41亿元,同比增长96.68%。与此同时,上市券商已完成固定增资,在配股,累计募集资金984.77亿元,仍有613亿元的融资计划在进行中。(证券日报)

在金融对外开放和经纪行业“马太效应”的发展背景下,券商需要快速提升资本实力和竞争力,融资意愿更加迫切。

据《证券日报》记者统计,今年以来,证券公司通过发行证券公司债券、证券公司次级债券、短期融资券、可转换债券共募集资金14420.41亿元,同比增长96.68%。与此同时,上市券商已完成固定增资,在配股,累计募集资金984.77亿元,仍有613亿元的融资计划在进行中。

中信改革发展研究基金学会研究员赵亚云在接受《证券日报》采访时表示:“目前的低利率是发债的好时机。此时券商发债规模增大,与看好明年股市有关。明年,虚拟经济可能在出现,报复,股市可能是最耀眼的市场。券商需要拓展业务,迎接大市场。”

年内,经纪发行短期证券借贷

总额同比增长100%以上

在证券公司债券发行方面,今年以来,券商共发行证券公司债券235只,总额5953.58亿元,同比增长147.38%。

据《证券日报》记者不完全统计,中信证券累计发行证券公司债券650亿元;华泰证券紧随其后,发行460亿元。此外,CICC(含CICC财富)、海通证券、招商局证券等9家证券公司均发行了证券公司债券,总额超过200亿元。

与此同时,自5月份以来,许多证券公司被允许发行大量证券公司债券,其中中信证券向专业投资者公开发行总面值不超过500亿元的公司债券的登记申请已获证监会批准。

与发行证券公司债券相比,发行短期融资券具有发行门槛低、周期短、公司营运资金补充快的特点,成为证券公司补充流动性的另一个主要渠道。《证券日报》梳理数据后,记者发现,今年以来,券商共发行短期融资券268只,总发行额7284亿元,同比增长105.88%。

16家券商今年共发行短期融资券200多亿元。其中,招商证券发行短期融资券620亿元,中信建设投资和中信证券均发行短期融资券610亿元;中国银河紧随其后,发行520亿元。此外,国信证券、国泰君安、广发证券、海通证券、华泰证券等12家证券公司发行的证券公司债券总额也超过200亿元。

今年以来,券商热衷于通过发行债券来补血,次级债也逐渐受到券商的青睐。《证券日报》记者了解到,5月29日,证监会发布《关于修改证券公司次级债管理规定的决定》后,很多券商公开发行次级债的意愿非常强烈。今年以来,证券公司已发行63家证券公司次级债,总额1154.83亿元。

“次级债的偿债评级比普通债券低,发行门槛也是l

年内有12名经纪

完成固定增加和配股

近期,券商的一批固定收益和配股方案相继获批,券商再融资热情进一步升温。

11月3日,西部证券和浙商证券相继发布公告,两家公司的A股增资申请均获证监会批准。天丰证券今年3月实施配股后(实际募集资金53.25亿元),半年后,9月28日,天丰证券发布A股,增资计划,募集资金总额不超过128亿元。

今年以来,券商的增加和配股进程的加快已经完成,筹资总额达到612.05亿元。目前有天丰证券、浙商证券、西部证券、南京证券、中信建投五家证券公司,计划共募集不超过493亿元。

配股,也有6家券商完成了实施,共融资372.72亿元。目前有红塔证券和华安证券,这两家券商拟募集资金总额不超过120亿元。

截至目前,已有12家券商完成年度配股固定增资,融资总额达984.77亿元。此外,还有7个固定收益和配股计划正在进行中,总计将筹集613亿元。

对此,毕马威中国表示,随着证券市场日益饱和,未来市场的核心竞争力将逐渐向资本实力和资源储备转移。目前,证券行业集中度不断提高,同质化程度不断提高。在顶级券商更强、国外券商虎视眈眈、中小券商压力大的背景下,券商需要差异化,错位竞争,寻找新的增长点。

(证券日报)

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