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「新能源股票龙头」40家上市券商谁更有后劲?业务向头部券商集中化明显

【40个上市券商中,哪个更有后劲?净利润方面,40家上市券商前三季度实现净利润1204.68亿元,中信证券以126.61亿元排名第一。但如果没有进行高达50.27亿元的资产减值,数据会更加可观。(晋阳。com)

「新能源股票龙头」40家上市券商谁更有后劲?业务向头部券商集中化明显插图

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制图/丁玲

相关业务集中在头部券商,中信证券再次获得“双冠军”

作为第14家实现“A H”上市的国内券商,CICC (600195)在A股,上市后股价表现平平,但其领先的券商地位仍难以撼动。据CICC第三季度报告显示,今年1-9月-,公司实现营业收入168亿元,同比增长50.1%。本期,上市公司股东实现净利润48.91亿元,同比增长55.8%。事实上,除了CICC的良好表现外,大多数在A股上市的券商都取得了丰收。

大多数经纪人获得了大丰收

总体而言,前三季度,40家上市券商实现总收入3818.24亿元,收入前十位的分别是中信证券(419.95亿元)、海通证券(282.54亿元)、国泰君安(257.37亿元)、华泰证券(243.36亿元)、沈万红源(214.79亿元)

净利润方面,40家上市券商前三季度实现净利润1204.68亿元,中信证券以126.61亿元排名第一。但如果没有进行高达50.27亿元的资产减值,数据会更加可观。

净利润在80亿到90亿之间的有4家,分别是国泰君安、华泰证券、海通证券、GF证券。前三季度净利润分别为89.52亿元、88.39亿元、85.02亿元和81.40亿元;净利润在50亿至80亿元之间的五家证券公司是中信建设投资(74.91亿元)、招商证券(72.71亿元)、深湾宏源(65.29亿元)、中国银河(56.51亿元)和国信证券(54.74亿元)。

净利润增速方面,40家上市券商平均同比增速为44.41%,天丰证券以262.34%的同比增速排名第一。此外,华林证券(116.08%)和中信建设投资(96.11%)同比接近或翻了一番。增长率超过50%,包括郭进证券(78.41%)和CICC(。

值得关注注意的是,与券商行业的整体表现不同,今年前三季度三家上市券商的净利润均出现下滑,在上市券商净利润中排名倒数第一的分别是国联证券、太平洋证券和华中证券。前三季度净利润分别为4.59亿元、9900万元和8700万元,-,同比增长3.92%,-同比增长75.25%,-同比增长70.13%

哪些业务支持业绩的高增长?

记者发现,自营业务已成为支撑上市证券公司高速增长的关键。40家上市券商营业收入3818.24亿元中,经纪业务收入866.52亿元,占比22.69%;投行业务收入403.77亿元,占比10.57%;资产管理280.03亿元,占比7.33%;自营业务收入1125.11亿元,占比29.47%。

具体来说,40家券商自营收入占比平均为28.40%,16家券商自营收入占比超过30%。其中,CICC和红塔证券自营收入比率最高,分别为57.88%和53.55%。

40家券商的经纪业务平均收益比例为24.40%,方正证券、太平洋证券、长江证券、华西证券、中泰证券、国信证券、中国银河、华林证券、国联证券等9家券商的经纪业务占比超过30%,其中方正证券的经纪业务收益比例高达55.25%,太平洋证券的经纪业务收益比例高达45.93%。

在投行业务方面,五家券商投行业务收入占比超过20%,即

资产管理业务方面,五家证券公司的资产管理业务收入相对较高,中行证券、第一创业、广发证券、财通证券、天丰证券分别占24.14%、24.09%、21.97%、19.43%和17.94%。

业务集中于首席经纪人是显而易见的

值得关注关注的是,上市券商的资产管理业务呈现差异化趋势。前三季度,40家上市券商实现资产管理收入280.03亿元,平均7亿元。资产管理收入超过10亿元的有7家,分别是中信证券(53.94亿元)、广发证券(47.05亿元)、华泰证券(25.31亿元)、海通证券(23.85亿元)。另有30家上市证券公司没有达到平均水平,其中西部证券管理的收入只有943.91万元。

从资产管理收入增速来看,华安证券的同比增速高达188.76%,但业务规模较小。前三季度资产管理收入仅为2.07亿元;此外,12家券商资产管理收入增速超过30%。GF证券和海通证券的资产管理业务现在是“大象跳舞”。资产管理收入的规模和增速不容小觑。两家券商的资产管理业务收入增长率分别为65.23%和47.25%;此外,多达12家券商的资产管理业务增速下降,华中证券和西部证券同比小幅增速下降50%以上,工业证券和华林证券下降40%以上,方正证券、长城证券和西南证券下降20%以上。

与此同时,出现上市券商的投行业务收入前三季度并未集体增长,呈现出主券商大幅增长、小券商下滑的趋势。前三季度,40家上市券商投行业务总收入达到403.77亿元,平均收入10.09亿元,72.50%的上市券商未达到平均水平,即29家上市券商未达到平均水平,前五名券商投行业务收入占40家上市券商的45.62%。

投行收入最高的前五名券商分别是中信证券(44.93亿元)、中信建设投资(39.45亿元)、海通证券(38.69亿元)、CICC(33.70亿元)、华泰证券(27.46亿元)。

从投行营收增长来看,浙商证券增速高达202.45%,同比增速翻了一番,其中包括郭进证券(172.08%)、太平洋证券(150.73%)、华泰证券(128.72%)、工业证券(125.70%)、华林证券(121.66%)、财通证券(.此外,出现6家券商同比增速下滑,包括中泰证券-6.37%)、西南证券-10.51%)、南京证券-17.49%)、长城证券-28.90%)、广发证券-33.25%、东北证券-36.76%),前三季度投行业务收入分别为7.68亿元、1.95亿元、2.12亿元、2.81亿元、5.94亿元和1.55亿元

(晋阳。com)

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