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「002304股票」保险资金投资路线追踪:三季度增持银行加码制造业

「002304股票」保险资金投资路线追踪:三季度增持银行加码制造业

【追踪保险资金投资路线:第三季度增持银行增持制造业】今年以来,科技、消费、医药的板块走强,大金融、房地产板块停滞不前。金融地产重仓的保险资金还安全吗?数据显示,截至今年第三季度末,保险基金已出现在56个行业358家上市公司的前十大流通股中。银行仍稳坐在拥有巨额保险资金的最大板块,并在第三季度继续向加仓进军。(证券时报)

今年以来,板块的科技、消费和医药有所加强,但金融和板块的房地产却停滞不前。金融房地产保险基金还安全吗?

数据显示,截至今年第三季度末,保险基金已出现在56个行业358家上市公司的前十大流通股中。银行仍稳坐在拥有巨额保险资金的最大板块,并在第三季度继续向加仓进军。

继续加仓银行部门

统计显示,第三季度末,保险基金出现在358家上市公司的十大流通股名单中,市值1.6万亿。剔除中国人寿集团在中国人寿的股份和平安集团在平安银行的股份市值(下同),进入上市公司前十名流通股的保险资金市值约为5900亿。

保险资金雄厚的最大板块仍是银行,加仓是在第三季度进行的。截至第三季度末,保险基金在15家银行持有大量头寸,持有374亿股,市值3185亿元。其中,第三季度新买入约11亿股。

保险资金青睐哪些银行?保险头寸市值排名前五的银行分别是招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、工商银行。

招商银行保险资金股票市值达到906亿,来自大家保险的相关账户。自2012年以来,出现一直在招商银行十大流通股股东名单上,股价上涨了3-4倍。

截至今年第三季度末,富德人寿账户持有上海浦东发展银行58亿股,市值545亿。自2013年起,富德人寿成为浦发银行十大流通股的常客。2015年第四季度,富德人寿通过三个账户持有上海浦东发展银行20多亿股,之后陆续增持。但作为银行股,富德人寿对浦发银行的投资回报就差很多。自2015年第四季度以来,浦发银行股价仅上涨1.82%,大亏招商银行。

此外,中国人寿还持有农业银行(172亿,股票市值,下同)、中国银行(58亿)、中国工商银行(23亿)的大量股份;PICC在兴业银行(357亿)和华夏银行(157亿)持有大量头寸;平安人寿持有工行(181亿)和上海银行(40亿)的大量股份。

太平洋人寿持有中国银行(12亿)和杭州银行(33亿)的大量股份。值得一提的是,自今年年初以来,杭州银行已上涨52%,在银行股中排名第一,其十大流通股股东太平洋保险长期持有获得丰厚回报。太平洋保险早在2009年就以股权投资的方式参与杭州银行私募,投资后开始管理杭州银行。2016年,杭州银行在A股,上市,2019年再次增发股票。太平洋保险继续参与其中,收获颇丰,成为保险投资银行的经典投资案例。

邮政储蓄银行十大流通股中相遇的四家保险机构,分别是大佳人寿、前海人寿、华夏人寿、新泰李

银行和房地产的大量头寸使得保险机构今年不可能“拿走”它们在股票的投资收益。虽然保险资本在第三季度损失了银行股,但其头寸市值的整体增长并不明显。其中第三季度民生银行和农行下跌,拖累了保险收益。

某保险公司投资部的一位人士告诉记者,第三季度给加仓银行投保的主要原因是银行股估值比较低,能够满足保险机构对分红收入的要求。然而,另一个值得关注关注的因素是,保险机构将全面实施国际财务报告准则第9号会计准则。在新准则下,股票资产波动对损益表的影响将会增加。为了减少新会计准则实施后的利润波动,一些保险机构会提前调整资产结构,提高银行股等大蓝筹股的配置比例。

加仓银行第三季度是否意味着目前银行股已经达到保险资金配置的目标位置?按照保险机构的人来说,两者不一定有关系。保险机构在决定是否购买银行股票时,首先要看银行本身的资产质量。

加上第三季度的制造业

随着经济复苏步入正轨,保险机构开始布局制造业,以加速复苏。

第三季度,除了加仓,的银行股之外,新投资于保险的股票,也非常集中于制造业。比如专业设备制造商徐工机械,先后获得新城人寿、华夏人寿的重仓;泰康人寿大量备货工程机械,新华人寿多个账户进入乐普医疗股东十大流通。

在一般设备制造业,新华人寿入股冰轮环境,中国人寿入股纽威,泰康人寿以多个账户进入中米控股流通股前十。

第三季度,保险基金与医药行业的差异明显。虽然一些保险机构减持了制药行业的股份,但其他机构选择了加仓,如平安人寿减持了云南白药,人人人寿减持了同仁堂,新华人寿加仓云南白药,太平人寿加仓普利药业和格洛丽亚英。

在日前由中国保险资产管理协会举办的“新形势下保险资产管理机构的发展”研讨会上,平安资产管理董事长万芳表示,现阶段保险资本战术性资产配置需要关注港股、股权和股权市场。他表示,香港股市估值比较优势突出,新经济比重不断增加,低利率环境下股权资产长期吸引力将持续提升,经济改革转型推动股权融资市场快速发展。IT、互联网、生物医药、半导体电子已经成为股权投资市场的主要方向。

中国保险资产管理协会曹德云表示,前三季度保险资金运用呈现三个特点,可以概括为“股权投资抓机遇、固定收益抓反弹、另类投资抓热点”。在谈到股票市场,时,他说,在前三个季度,保险机构利用股票市场的波动抓住投资机会,增持股票投资以增加利润。

今年以来,受疫情影响,保险业务增速放缓,保险股整体输给了大盘。然而,越来越多的券商分析师认为,关注,意识到投资方的改善可能会对保险业的年度利润做出重要贡献。前三季度,所有上市保险公司的总投资回报率均高于5%,较上半年有所反弹,主要得益于第三季度股市的复苏。

符合

海通证券表示,2020年前三季度的股市走势弱于2019年同期,但从第二季度到第三季度,这一趋势继续改善,因此趋势上市保险公司的总投资收益率有所提高。下半年,随着股市的上涨和长期利率趋势的上调,保险公司的投资收益率有望增加,年度利润下降将大大缩小。随着经济预期的提高,重叠资金紧张,资本中枢提高。趋势长期利率企稳回升,保险公司面临的投资压力明显缓解,预计保险股估值空间将进一步打开。

(证券时报)

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关于作者: 谈股论金

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