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「600722」黑天鹅突袭 这只热门债券暴跌24%!此前曾十天大涨200%

【黑天鹅突袭这个热债,暴跌24%!之前十天涨了200%。]10月中下旬,可转债市场上演疯狂上涨,几乎每天都停在盘中交易,甚至连吹两次。但10月30日,深交所的一份文件让这波过度炒作的可转债“凉”了。(国家商业日报)

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10月中下旬,可转债市场上演了一场暴涨行情,几乎每天都有两次被临时叫停甚至吹熄。

但10月30日,深交所的一份文件让这波过度炒作的可转债“凉”了。

深交所10月30日发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》规定,如果当日交易价格较之前的收盘价,首次上涨或下跌30%以上,将暂停交易至14: 57。

11月2日,深证交易所可转换债券新规正式实施,可转换债券市场泼了一盆冷水。11月2日,只有路宏可转债因涨幅超过20%而触发“导火索”。

3日,可转换债券市场全面下跌。当日7只可转债跌幅超过10%,其中万利可转债收盘下跌24.56%,蓝盾可转债下跌近20%,广电可转债和横河可转债跌幅超过15%。

值得注意的是,11月2日晚,万利可转换债券发布了强赎回公告,2020年11月30日收盘后尚未转换的“万利可转换债券”将以100.21元/张的赎回价格强制赎回。这可以说是3天可转债市场崩盘的导火索。

10天涨了200%

11月3日上午,万里可转债首次跌破20%引发“导火索”,复盘后一度跌破27%。收盘时,万利可转换债券下跌24.56%,至175.024元。

万利可转换债券价格在10月9日、-和10月22日的10个交易交易日上涨200.95%,单日涨幅最高接近80%。万利可转换债券是本轮投机的早期“分割”券。10月23日,万利可转债走出了“天空层”,因上涨20%和下跌20%分别在盘面开始和盘面结束时被“吹”了。

「600722」黑天鹅突袭 这只热门债券暴跌24%!此前曾十天大涨200%插图(1)

两周前,万利可转换债券飙升至历史最高价507元。11月3日,万利可转债跌幅最大的时候,价格一度达到168.88元。

万利可转债今天率先暴跌也就不足为奇了。11月2日晚,万利可转换债券发布强势赎回公告,称为优化公司资本结构、减少财务费用,董事会同意公司行使提前赎回权,以可转换债券面值加当期应计利息(100.21元/张)的价格赎回所有在赎回登记日(2020年11月30日)登记的“万利可转换债券”。

根据强制赎回公告,2020年9月11日至2020年10月30日,连续30个交易日,收盘价,股票,有15个交易日不低于当前转换价格(6.89元/股)的130%(8.96元/股),已触发赎回条款。

据《证券时报》初步计算,如果计算公告日(第2天)232元的收盘价,假设投资者已被公司以100.21/单持有赎回,投资者将遭受56.81%的巨额损失。正因为如此,3日开盘之后,可转债暴跌,即使按3日收盘价的175.024元计算,仍将遭受42.74%的巨额亏损。

万里可转债是百万匹马,最新市值34亿元,主要经营皮鞋和箱包皮具。今年第三季度,马万里亏损约1370万元。

可转换债券“熄火”

这一轮可转债投机始于10月19日,量子科技板块热,蓝盾可转债大涨,热钱趁机入市。小盘股和深证可转换债券被炒得沸沸扬扬

深交所10月30日《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》发行,根据调整后的临时停牌制度,竞价,交易、出现无价格涨跌限制的可转换公司债券可由深交所临时停牌:一是当日交易价格首次比之前的收盘价上涨或下跌20%以上的,临时停牌时间为30分钟;第二,如果当日交易价格与之前的收盘价,相比首次上涨或下跌30%或以上,将暂时停牌至143,336,057点。根据深圳证券交易所的规定,日内交易暂停的具体时间以深圳证券交易所的公告为准。如果临时停牌超过143,336,057,当天143,336,057复牌,接受的申报在集合竞价,复牌,然后举行集合竞价收盘。

此前,根据深交所今年5月22日发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》,单次临时停站时长为30分钟。经过这次调整,当涨跌达到30%时,它将停在143,336,057。

在监管更加严格的背景下,可转债的炒作逐渐降温。数据显示,10月30日,上涨的可转换债券有41只,蓝盾可转换债券、雷迪可转换债券和景瑞可转换债券涨幅居前,分别为8.39%、6.82%和6.42%;其中可转换债券下跌272只,以正元可转换债券跌幅居前,跌幅为9.21%。10月22日,正元可转债涨幅超过176%,成交量突破100亿元。10月28日复盘后,连续三天下跌,累计下跌41.49%。

上周可转换债券市场成交量开始下滑。数据显示,10月30日,可转债市场成交额为947亿元,回落至不到1000亿元。11月2日,营业额进一步下降至595亿元。

(国家商业日报)

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关于作者: 谈股论金

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