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「第一财经直播」这个行业突迎巨变 有钱也拿不到货 行业内急疯了!六大龙头公司联合发声

【这个行业面临着巨大的变革。钱得不到货。行业疯了!六家领先公司联合表示,今年第四季度光伏玻璃正成为光伏产业链中“最美丽的孩子”。据PV InfoLink上周三给出的最新报价,3.2mm和2.0mm镀膜光伏玻璃每周涨幅均超过10%,其中前者涨幅为10.8%,后者涨幅为17.9%,均价分别达到41元/m2和33元/m2。

光伏玻璃正在成为今年第四季度光伏产业链中“最美的孩子”。据PV InfoLink上周三给出的最新报价,3.2mm和2.0mm镀膜光伏玻璃每周涨幅均超过10%,其中前者涨幅为10.8%,后者涨幅为17.9%,均价分别达到41元/m2和33元/m2。

光伏玻璃价格的不断上涨,使得行业内的两家领先供应商备受追捧。新沂太阳能(0968.HK)产能增幅最大,达到284%,福莱特玻璃(6865.HK)产能增幅第二,达到562%,A股福莱特(601865)产能增幅相应最大,达到369%。

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不过有高兴的也有担心的,光伏玻璃涨价让元器件厂商惨不忍睹。“光伏有全球竞争力和增长潜力,但没想到今年被玻璃砸了。”一位以成分排名前五的企业人士出货告诉证券时报E公司记者。

退一步说,对于元器件厂商来说,即使涨价也拿不到货,这就给第四季度增加了很大的障碍,那时候安装需求已经很旺盛了。11月3日,晶科、龙基等多家元器件厂商联合发文,呼吁相关部门解决光伏玻璃短缺问题,直指光伏玻璃扩容限制等核心问题。

六个组成公司发起了一项联合倡议

记者注意到,在联合提案的名单中,拟提名的企业包括东方日升(300181)、金高科技(002459)、晶科能源有限公司、隆基股份(601012)、天合光能(688599)和泰泰阳光发电集团(以下统称“六大企业”)。

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六家公司表示,2020年是光伏产业发展非常特殊的一年。疫情、复工延期、630抢装等等,让光伏市场经历了波折。但光伏产业发展良好,零部件需求呈现爆炸式增长趋势。党的十九届五中全会也明确提出支持绿色发展,在“十四五”期间要不断减少主要污染物排放总量。

然而,随着行业的积极发展,目前产业链上游的玻璃产能面临严重短缺,严重影响了光伏组件的生产和交付能力。在中国年底的装船热潮中,供需不平衡直接导致的问题是玻璃价格的快速上涨。自今年7月以来,每平方米3.2毫米玻璃的平均价格上涨了100%以上。玻璃供应和价格的“失控”直接影响到零部件制造企业的正常生产。

在六家公司看来,光伏玻璃的短缺导致整个行业陷入“两难”境地。“光伏产业已经成为中国的名片,玻璃的短缺使得很多海外订单难以交付,影响了企业乃至国家的声誉。目前的光伏产业正是因为玻璃产能不足,导致整个产业链减产甚至停产。”

在提案中,六家企业提出了四点建议。首先,玻璃生产能力的严重不足使得零部件企业的调度和出货面临严重的危机。目前,企业正在积极协调资源,尽一切努力“保证供应”。在这个特殊时期,我恳请国家有关部门考虑为图中的年终“抢装”降温

第二,由于目前元器件供应形势严峻,光伏组件企业目前处境艰难,真是“巧妇难为无米之炊”。由于玻璃产能严重“滞后”,组件供应总量严重不足,出现光伏组件企业普遍出现大规模延期交货的现象,希望电站投资企业能充分了解现状,积极应对,避免或减少错过并网期限造成的损失。

第三,作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”,产业链的上下游要携手共进,共同度过难关,上游玻璃厂商要主动积极行动,与下游元器件企业共同努力保证供应,从可持续发展的角度来维护光伏市场的健康发展。

第四,对于目前的困境,玻璃行业的产能瓶颈是零部件供应“紧急”的直接诱因。希望国家充分考虑当前行业面临的紧迫形势,放开光伏玻璃产能扩张的限制。

记者注意到,上述六家企业是全球十大零部件供应商。根据光伏资讯网的数据,今年上半年,京科、隆基股份,天合光能、金高科技和阿斯特在组件方面占据前五名,出货,和东方日升排名第七。

业界期待调整光伏玻璃产能置换政策

“关于光伏玻璃,今年的供应紧张,主要是因为双玻璃组件的比例在增加,同时组件产能也在快速增加,但光伏玻璃的新产能周期相对较长,也受到玻璃极限的限制。没有新批准的指标,导致供应短缺。”上述六家企业之一的一位人士告诉记者。

在接受记者采访时,组件制造商的人对光伏玻璃的短缺有不同的看法。有人告诉记者“目前政策限制严重,玻璃厂只能提价”,也有人说“提价不仅会影响到元器件厂商的成本,现在玻璃供应延迟,用钱也买不到货”。

卓创信息分析师王帅在接受记者采访时表示,根据披露的扩张计划,2021年光伏玻璃产能很有可能增加9400t/d,2022年新增产能有望达到9550t/d。“目前光伏玻璃日产量28060吨。如果未来两年的新扩容线能按计划顺利点火,产能提升还是相当可观的。”

王帅特别强调了新生产线“顺利点火”的重要性,这意味着新生产线必须获得产能置换指标才能生产,从而形成有效的市场供应。“一般来说,企业在建造新的生产线之前,必须首先获得更换指标。不过,在一些产业集聚的省份,也有先建设的情况,这就增加了未来能否“顺利点火”的不确定性。”

记者注意到,近日,工信部对NPC代表提出的建议进行了回应,建议的核心是“光伏玻璃行业实施产能置换”。

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工业和信息化部在批复中表示,平板玻璃是产能过剩的重点行业,《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等文件都明确指出,平板玻璃行业严禁扩大产能的新项目,新项目确实需要实施产能置换,并根据不同项目进行同等减排量或置换。

光伏玻璃是平板玻璃的一种。平板玻璃的制造按工艺方法分为浮法和压延法,压延法主要用于光伏玻璃。工业和信息化部表示,根据目前的产能置换政策,新建光伏玻璃项目也必须进行产能置换,这已经发挥了重要作用

工业和信息化部表示,将考虑光伏玻璃的市场需求、产能现状和趋势的发展,认真研究相关政策,在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》时统筹考虑;我们将继续支持光伏玻璃产业加强技术创新,提高产品质量,降低生产成本,充分发挥产业支撑功能,满足光伏产业高质量发展需求。

记者注意到,10月28日,工信部原材料司召开《水泥玻璃行业产能置换实施办法》修订研讨会。会议指出,容量置换办法的修订将更好地适应新形势的发展,进一步明确具体要求,规范容量置换操作程序。

对于目前困扰光伏玻璃发展的产能置换政策,业内不乏乐观情绪。一位来自零部件制造商的人士告诉记者,“玻璃协会已经与NDRC进行了一轮沟通,现在光伏企业也发出了集体的声音。玻璃行业的过剩概念需要改变。现在产业政策跟不上行业的变化,相信以后会有所调整。”

据报道,有关部门正在考虑趋势光伏玻璃的市场需求、产能现状和发展,并启动三项任务来改善供需平衡,一是加强光伏玻璃的供应保障,二是实施光伏玻璃产能置换的差异化政策,三是防止新的产能过剩。

(e公司)

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