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「期票是什么」大咖把脉后市投资方向:盈利改善是主线 重点关注三大方向

【大咖啡市场投资方向:利润提升是关注三大方向的主要重点】华安基金,新兴增长投资专家胡一斌表示,关注上市公司未来的基本面改善主要看好三大方向:一是与出口相关。制造业,逻辑是弥补欧美短期产能缺口;第二,第三季度报告中边际复苏的“顺周期”方向不仅包括传统的周期性行业,还包括消费服务业;三是科技方向,比如5G硬件的普及。(中国证券报)

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最近,大盘一直在震荡,白马股和出现的一些技术和消费已经崩溃,许多投资者非常担心市场风格是否面临转变。10月31日,在《建行中国证券报之旅》第17期直播中,华安新兴成长型投资专家胡一斌与招商局证券首席策略师围绕“经济转型升级,脉动结构机遇”这一主题进行了精彩讨论。

两位嘉宾认为,市场逐渐从流动性驱动转向基本面驱动,企业利润的重要性越来越明显。今后,我们将重点从根本上改善关注上市公司看好出口相关制造业、经济复苏明显的“顺周期性”和科技。

以“利润提升”为主线

张夏认为,股票价格最终取决于估值和基本面。上半年,一些受疫情影响较小、确定性较高的板块,公司获得了较高的市场估值,资本流入较多、结构拥挤的溢价,公司在交易获得了较高的市场估值,公布,的表现虽然一些公司表现良好,但与之前市场的高预期存在差距,出现的股价会出现闪光,关键在于估值的回报。

谈到目前的市场形势,张夏表示,随着中国经济的逐步复苏,市场已经逐渐从流动性驱动转向基本面驱动。因此,自7月份以来,市场呈现出震荡趋势,结构分化明显。展望市场前景,A股市场将回归向上的趋势明年上半年,如果全球经济同步复苏,通胀保持高位,股权资产仍将有相对合适的投资机会。

关于市场前景的投资逻辑,胡一斌表示,上半年流动性环境相对宽松。目前,中国经济快速修复,各项指标恢复超出预期。未来市场上行的支撑因素将来自利润复苏。张夏还表示,基金下一阶段的公开发行将沿着经济复苏的主线进行。

看好三大方向

胡一斌表示,未来关注上市公司的根本好转将主要看好三大方向:一是出口相关制造业的逻辑是弥补欧美短期产能缺口;第二,第三季度报告中边际复苏的“顺周期”方向不仅包括传统的周期性行业,还包括消费服务业;三是科技方向,比如5G硬件的普及。

胡一斌特别看好5G领域的投资机会。他说5G是一个非常大的周期,可能会诞生巨型公司。5G的生命周期和3G、4G类似,从基站建设到换机应用,具体细分领域包括通信、5G应用、5G终端。目前基站建设已基本完成,处于5G终端更换阶段。从明年开始,“杀手级”5G应用将很有可能出现在出现,和5G glasse等新终端上

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