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「太极实业股票」光伏玻璃及硅料产能趋紧 关注哪些股?

「太极实业股票」光伏玻璃及硅料产能趋紧 关注哪些股?

市场情况:需求正在改善,电气设备的板块是最大的受益者。9月底至10月底,国内经济数据良好,第三季度GDP增速升至4.9%,低于市场预期,但呈现明显回升迹象。10月份,长期利率逐步上调,10年期国债国债收益率突破3.2%。与此同时,央行领导人在金融街论坛的讲话中提到了“保持货币供应的大门”和“保持正常的向上倾斜的收益率曲线”,市场对货币政策收紧和流动性影响的预期发生了变化。10月是重要会议和离岸选举的窗口时期,风险偏好正在下降,监管机构发布可转换债券管理措施征求意见稿等措施也在加强风险控制。在基本面、流动性、风格三重影响下,9-10月份市场表现平淡,电器类指数受“十四五”计划、工业需求较好等因素带动,全行业排名第四,餐饮、汽车、银行排名第一。

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光伏玻璃和硅材料的产能正在收紧。关注?美的集团(000333)股票10月31日哪些股票市场观点:表现稳定,短线走势加强,可以继续持有或买入紫金矿业(601899)股票10月31日市场观点:有中长期投资价值,处于强势多头阶段。在回档,短线,我们可以考虑低吸,山东黄金(600547)的布局,股票10月31日的市场观点:有中长期投资价值。但不是交易,短线易亚通(002183)股票10月31日行情:长线弱势,空头趋势,建议10月31日在股票为亚华集团(002497)换仓换股。市场观点:表现稳定,短线走势加强,可以持续持有或买入。估值表现:横向比较:截至10月下旬,板块电气设备市盈率中位数为43.6倍,高于市场中位数(41.8倍)。板块电气设备的市净率为3.0倍,高于整体A市净率(2.90倍)。纵向比较:从2000年初至今,电气设备行业的中值市盈率(TTM)仅低于交易周期的当前值35.52%。从历史水平来看,板块目前的估值较低。相对于溢价:电气设备板块的溢价是3.5%/22.2%,与所有A股/CSI 300相比,而溢价水平在历史后分位数中排名36.98%/41.54%,属于低溢价范围。电气设备行业正处于拐点时期,新的产业格局和繁荣领域正在形成。建议配置方向不要局限于静态估值表观数据。

行业梳理:(1)三部委明确了可再生能源发电项目全生命周期的利用小时数,对现有项目有影响,对增量项目影响不大。(2)光伏产业链价格稳定,硅和光伏玻璃扩容最有限,硅和玻璃价格居高不下。(3)3)8GW光伏竞价项目将转为平价,2021年底前完成并网。(4) 《风能北京宣言》提出“十四五”期间年装机容量为50GW。

投资建议:业绩增长,持续配置。福莱特(601865),关注,光伏玻璃制造商,隆基股份(601012),早期扩容的低成本电池龙头,低成本硅龙头通威有限公司(600438)。建议关注储能相关逆变器和储能PCS厂商阳光电力(300274)、古德威(688390)、科斯塔(002518)等。建议关注风塔制造商天顺风能(002531)和叶片制造商中材科技(002080)。建议关注,低压电器高端市场代表企业良新电器(002706)和关注低压电器龙头企业郑泰电器(601877)建议关注在工控长轨领域具有自主优势和国内替代实力的汇川科技(300124)和关注新杰电器(603416)保持行业“龙头市场”评级。

风险预警:制造业景气度下降,新能源消费空间有限,海外需求下降。(财新证券)

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关于作者: 太极实业股票

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