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「600152股票」10家券商三季报抢先看!继续爆发式增长 这两家净利已翻番

十家券商率先看第三季报!持续爆发式增长,这两家公司净利润翻番,券商投行成为引擎。

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从已在公布,公布收益的上市券商的角度来看,第三季度的业绩延续了今年上半年的爆炸性增长趋势。

截至10月27日晚,公布,至少有10家券商公布了第三季度财报,各券商前三季度净利润均有不同程度的增长。

具体而言,上述10家券商中有8家净利润同比增长50%以上,东方财富(东方财富证券母公司,下同)净利润同比增幅最高,达到143.66%;华林证券紧随其后,净利润同比增长116.08%;中信建投前三季度净利润最高,为74.91亿元,同比增长96.11%;涨幅最小的东北证券净利润也同比增长12.03%。

回顾前三个季度,交易资本市场的活动增加,导致经纪业务大幅增长。叠加资本市场改革加快,证券行业经营环境持续改善,投资银行、经纪和金融服务快速增长为其业绩带来有力支撑。尽管对流动性收紧的担忧和市场的交易热导致板块,券商近期表现平平,但许多分析师认为,从资本市场改革的长期效益来看,板块券商的上行逻辑仍然有效。

经纪公司的净利润在前三个季度大幅增长

10月27日晚,红塔证券、第一创业、国海证券、东北证券相继公布前三季度业绩。到目前为止,已有10家上市券商率先交出了成绩单。虽然中信建投有限责任公司只有一家券商负责人,但从其可以大致看出上市券商前三季度的整体表现。

「600152股票」10家券商三季报抢先看!继续爆发式增长 这两家净利已翻番插图(2)

首先,从营业收入来看,今年前三季度,中信建投暂列第一,营收158.59亿元,同比增长63.55%,呈现良好的增长势头;其次,东方财富和东北证券分别实现收入59.46亿元和50.78亿元,但同比增速差异明显,分别为92%和-18.72%;此外,长城证券、西部证券、国海证券和红塔证券四家证券公司的收入在前三个季度也超过了30亿元人民币。

值得注意的是,红塔证券前三季度收入增长迅速,同比增长161.40%;今年,随着东方财富的互联网金融,的收入同比翻了一番,增长了118.33%;但山西证券和东北证券收入出现负增长,同比分别下降37.895%和18.72%。

净利润方面,中信建投依然如故,暂时排名第一,净利润74.91%,同比增速达到96.11%;发布业绩的华林证券首个净利润前三个季度翻了一番;西部证券、红塔证券等5家券商净利润增速也超过50%。

AVIC证券非银行分析师胡强表示,第三季度报告陆续出炉,从上市券商公布的业绩来看,年内业绩增速进一步扩大。预计下半年,在注册制度改革下,板块券商将迎来业绩驱动期。建议在第三季报的意外表现下,关注低价值券商股票的投资机会。

经纪人和投资银行提高了手续费收入

数据显示,截至9月底,股票和基金两市今年累计成交量为168.38万亿,比106.5万亿高出58.10%

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在这种背景下,经纪业务和投资银行业务成为了经纪费和佣金收入的两节车厢。比如中信建投在第三季度报告中提到,其前三季度手续费及佣金收入为85.02亿元,同比增长54.61%,主要是由于当期经纪和投行业务的手续费净收入增加;收入同比翻番的红塔证券也表示,其手续费及佣金收入同比增长44.66%,主要得益于券商、投行和资产管理业务收入的增长;出现在许多其他经纪人的财务报告中也作了类似的陈述。

这两项金融业务提高了利息收入

与此同时,随着沪深股市交易的活跃,投资者对融资融券服务的需求增加,金融一体化业务也极大地提振了上市券商的净利息收入。

中国证券非银行分析师赵冉提到,随着证券业服务资本市场能力的不断提高,其盈利能力也将提高。其中重要的一个方面就是再资本化,拓展补充净资本的途径,提高杠杆水平,服务客户需求,充当重要的资金提供者。

比如东方财富前三季度净利息收入高达10.97亿元,同比增长88.51%,这是融资融券银行间利息收入同比增长所致,金融;长城证券也表示其前三季度净利息收入同比增长77.60%,主要是两家公司的利息收入增长所致。

但需要注意的是,除了这两项融资业务外,券商的利息收入还会受到股票质押回购、新增融资成本等因素的影响。例如,国海证券提到,由于股票质押,回购和债务投资的利息收入减少,本期前三个月的利息收入同比下降26.97%;红塔证券表示,其前三季度在-,的净利息收入为2.05亿元,主要是由于新融资导致的利息支出增加。

自营投资继续贡献良多

众所周知,越来越多的券商正朝着重资本的道路发展,自营业务成为近年来券商收入的主要来源。以中信建设投资为例,其前三季度投资收益为56.54亿元,同比增长188.55%,相当于公司同期收入的三分之一,主要是因为交易金融资产的投资收益增加。

同样,国海证券和红塔证券前三季度的投资收益分别比去年同期增长156.62%和144.71%,也是因为“投资收益增加”或“持有和出售金融资产的收益增加”。

然而,并不是所有经纪人的自营交易都是一笔大收入。例如,虽然山西证券的投资收益同比增长38.64%,但与行业同行相比仍呈缓慢增长,而华林证券前三季度的投资收益由于债券和衍生品利润下降而下降34.19%。

需要注意的是,第三季度,证券公司继续计提资产减值准备,对公司业绩造成一定拖累。以山西证券为例,该公司宣布,截至第三季度末,公司已计提各类资产减值准备1.4亿元,这将使净利润减少1.05亿元。

(经纪人中国)

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关于作者: 谈股论金

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